2021 - 금융 자산 Report

<100억 모으기 프로젝트>

2021년 리포트 

 

현재 포트폴리오는 크게 국내와 해외 2개로 나눠져 있습니다.

국내

- 개인 주식

- 운용사 상품

- 위탁 운영

 

현황: 

- 3천만원: 개인투자는 IT 위주로 투자한 상태

- 2억원: 위탁 운영으로 진행 되는 투자 했으며 대부분이 한방에 훅 가버리는 바이오 계열

- 3천500만원: 랩으로 운영사 추천으로 알게 된 사람의 것으로 여러명 들어 갔는데, 지금은 2명에게 맡긴 상태

- 300만원: 공모주 위주의 펀드로 현재 공모 바람이 지속 될것으로 예상 되어 들어간 상태

- 200만원: 좋은 상품 나오기 전에 계속해서 돈을 굴리게끔 하기 위해 들어간 개인 펀드 상품

- 1억 2천만원: 운영사 상품들로 괜찮아 보이는것 들어간 상태

 

해외

- 개인 주식

 

현황:

- 5만불 (약 6천만원): 해외 주식, ETF 등 관심 있는 분야로 투자한 상태

 

종합:

- 그 외에 와이프 명의로 굴리는 것들이 있는데

현재 종합 투자 원금(입금액 기준) 은 2021년 12월 기준

3억 6천만원 정도이고, 현재 평가금은 5억 7천만원 정도입니다. 

 

약 수익률 58%로 나오고 있고, 16년도 부터 시작이니 올해로 6년차로

년 평균 수익률은 7.96%로 계산이 됩니다.

 

현재 목표 년 평균 수익률을 10% 이상으로 끌어 올리는 목표가 있습니다.

 

 

※ 보유 주식은 관심 주식 카테고리에서 하나둘씩 리뷰 해보려 합니다..